Введение
Лиды играют решающую роль в процессе продаж. Один из способов обеспечить, чтобы большая часть ваших потенциальных клиентов превратилась в продажи, — это упростить процесс управления потенциальными клиентами. Настройте соответствующее отображение на карте Kommo Лиды могут стать ключом к оптимизации ваших продаж. В этом уроке, предоставленном командой Bytebio, вы шаг за шагом научитесь настраивать вид карточки лида и получать необходимую информацию о лидах без дополнительных кликов.
Шаг 1. Доступ к воронке продаж
Для начала откройте воронку продаж в Kommo Ведет. В этом разделе вы найдете все свои активные интересы, каждый из которых имеет имя контактного лица, название компании и должность интереса. Однако представление по умолчанию может не отображать всю важную для вас информацию. Мы настроим лид-карты в соответствии с вашими потребностями.
Шаг 2. Настройка отображения карточки лида
Чтобы начать настройку вида карточки лида, щелкните значок многоточия в правом верхнем углу карточки. Затем выберите «Просмотр карточек».
Шаг 3. Добавление настраиваемых полей
Открыв окно настройки представления карточки лида, вы увидите список настроек, которые можно применить. Чтобы добавить новое поле, выберите одно из значений из категорий компании или контакта. Имейте в виду, что вы можете отображать максимум семь полей и что эта настройка доступна только администраторам учетной записи или пользователям с правами на редактирование.
Шаг 4: Выбор основных полей
Начните с выбора полей, которые наиболее актуальны для вас. Поле «Имя контактного лица» является обязательным и не должно быть удалено. Затем выберите, хотите ли вы отображать «Название компании» или «Контактный номер телефона». В зависимости от ваших предпочтений и типа необходимой вам информации выберите соответствующее поле.
Шаг 5. Настройка дисплея
Затем настройте представление карточки лида в соответствии со своими индивидуальными потребностями. Выберите «Ответственного пользователя», который будет отображаться в воронке продаж. Если вы считаете, что «Название потенциального клиента» не имеет значения, удалите его из карточки.
Шаг 6. Использование настраиваемых полей
Пользовательские поля — отличный способ добавить конкретную информацию в карточку лида. Если вы создали настраиваемые поля, сейчас самое время их использовать. Например, вы можете добавить поле «Требуемые услуги», чтобы указать потребности клиента.
Шаг 7: Добавление дополнительной информации
Наконец, добавьте дополнительную информацию в свои карточки потенциальных клиентов. Вы можете выбрать отображение «Стоимости продажи», чтобы отслеживать значения при просмотре карточек. Кроме того, «Дата создания интереса» может быть полезной информацией для отслеживания того, когда был создан каждый интерес.
Шаг 8: Применение настроек
После настройки представления карты потенциальных клиентов вы можете применить эти настройки ко всем воронкам продаж или установить разные представления для каждой. Перед сохранением убедитесь, что все ваши настройки верны.
Заключение
Настройка отображения карточек лидов в Kommo Leads позволяет вам сэкономить время и получить доступ к самой важной информации о ваших потенциальных клиентах без каких-либо дополнительных кликов. Следуя инструкциям, описанным в этом руководстве, вы сможете упростить процесс управления потенциальными клиентами и повысить свои шансы на успех. Помните, что персонализированный просмотр может иметь решающее значение для превращения ваших потенциальных клиентов в реальные продажи. Команда Bytebio Мы надеемся, что это руководство было полезным и что вы сможете максимально эффективно использовать возможности Kommo Ведет.